Настроить бизнес процессы в СРМ Creatio Terrasoft

БП “Лиды”

Сделать автоматическое создание сделки из лида в зависимости от стадии завершения лида
БП Воронка “отгрузка товаров”:
Активность“Взять фид бек по отгруженному товару
подборщику
дедлайн 7 дней
указать отдельную группу “Фидбек по отгрузке товара”
ссылка на гугл документ в описании)
Активность “Разобраться с причиной провала сделки отгрузки товара”
старшему продажнику
дедлайн 1 день
указать отдельную группу “Проваленные сделки на отгрузку товара”
ссылка на гугл документ в описании
Сделка просрочена
подборщику
наблюдатель старший продажник
дедлайн 1 дней
указать отдельную группу (просроченные сделки)
ссылка на гугл документ “ в описании
Заполнение дедлайна при создании сделки 1 день

БП воронка “заявки СТО”:
“Фидбек по выполненному ремонту” (приемщику)
приемщику
дедлайн 7 дней
указать отдельную группу “Фидбек по выполненному ремонту”
ссылка на гугл документ в описании)
“Разобраться с причиной провала сделки Заявки СТО” (старшему приемщику)
Сделка просрочена
Заполнение дедлайна при создании сделки 1 день
БП воронка “заявки Будкомплект”:
“Актуализировать запрос через 5 дней после провала сделки
На ответственного
Вываливать задачу сразу с дедлайном 7 дней
В отдельную группу
Ссылка в описании
Заполнение дедлайна при создании сделки 5 день
БП воронка “Отдел продаж”:
Если сделка успешная через неделю подбить итог (можно без звонка)
Автоматом проставлять при создании дедлайн +7 дней

БП “раздел договора”
Каждый месяц на договор, у которого есть продажник, создавать задачу “Отчет по клиенту
На ответственного
Дедлайн 7 дней
Ссылка в описании на чек лист

Настройка уведомлений в телеграмм